PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSBX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSBX с VIITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).

USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности USSBX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSBX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		0.09%5.79%6.21%5.99%-2.95%1.08%4.75%5.00%1.24%2.30%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, USSBX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции USSBX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 3.09% против 2.15% соответственно.

USSBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.16%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.09%

VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Short Term Bond Fund

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с USSBX:
USSBX с RSDIXUSSBX с WBALXUSSBX с VCSHUSSBX с TRBUXUSSBX с SPSBUSSBX с SPYUSSBX с BSV
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX

Сравнение комиссий USSBX и VIITX

USSBX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

USSBX
USAA Short Term Bond Fund
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

USSBX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSBX
Ранг доходности на риск USSBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSBX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSBX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSBXVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.80

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.87

2.65

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.34

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

2.66

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.95

9.91

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSBX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSBX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIITX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSBX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSBXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.80

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.60

0.41

+1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

0.71

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.75

+0.93

Корреляция

Корреляция между USSBX и VIITX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSBX и VIITX

Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что сопоставимо с доходностью VIITX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		4.19%4.51%4.32%3.37%2.38%2.72%3.41%2.79%2.44%1.94%1.86%1.69%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок USSBX и VIITX

Максимальная просадка USSBX за все время составила -6.87%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и VIITX.

Загрузка...

Показатели просадок

USSBXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.87%

-11.86%

+4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-1.89%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.11%

-11.86%

+6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

-11.86%

+6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.30%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-2.15%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.51%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности USSBX и VIITX

Текущая волатильность для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что USSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSBXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

1.15%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

1.72%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

2.74%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

3.82%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

3.05%

-1.28%