Сравнение USOY с TOPW
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. USOY is actively managed, while TOPW is passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. USOY charges 1.22%/yr vs 0.99%/yr for TOPW.
Доходность
Сравнение доходности USOY и TOPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 49.45%, что значительно выше, чем у TOPW с доходностью -0.72%.
USOY
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 49.45%
- 6 месяцев
- 49.95%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOPW
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -8.87%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOY и TOPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 49.45% | -6.20% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | -0.72% | -1.33% |
Correlation
The correlation between USOY and TOPW is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. TOPW — Ранг доходности на риск
USOY
TOPW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USOY c TOPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOY | TOPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USOY и TOPW
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки TOPW в -29.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и TOPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -29.87% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.56% | -17.05% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -12.90% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и TOPW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.15% | 27.52% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 27.52% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 27.52% | -1.18% |
Сравнение комиссий USOY и TOPW
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии TOPW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и TOPW
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 61.95%, что больше доходности TOPW в 44.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 44.93% | 21.52% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 61.95% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and TOPW have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOPW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOPW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 61.95%, compared with 44.93% for TOPW.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.99% for TOPW.
Подберите оптимальное распределение для USOY и TOPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор