Сравнение USMSX с OLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).

USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности USMSX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMSX и OLGAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.19%	2.87%	3.09%	3.21%	-0.90%	-0.15%	0.77%	1.90%	1.01%	0.69%
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	-8.59%	13.79%	34.85%	34.28%	-25.58%	17.87%	55.60%	38.81%	0.23%	36.63%

Доходность по периодам

С начала года, USMSX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -8.59%.

USMSX

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.30%

С начала года: 0.19%

6 месяцев: 0.82%

1 год: 2.49%

3 года*: 2.80%

5 лет*: 1.67%

10 лет*: —

OLGAX

1 день: 3.49%

1 месяц: -4.92%

С начала года: -8.59%

6 месяцев: -10.58%

1 год: 12.10%

3 года*: 19.98%

5 лет*: 10.17%

10 лет*: 17.67%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Название символа

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с USMSX:

USMSX с NEAR USMSX с MYI USMSX с COLTX USMSX с VWSUX USMSX с VMLUX USMSX с CBTAX USMSX с FUENX

Часто сравнивают с OLGAX:

OLGAX с VOO OLGAX с JGRO OLGAX с SCHG OLGAX с VIGAX OLGAX с VTSAX OLGAX с FDEGX OLGAX с POLIX

Сравнение комиссий USMSX и OLGAX

USMSX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

OLGAX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

USMSX

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

USMSX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OLGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMSX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	USMSX	OLGAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.63	0.61	+3.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	6.49	1.01	+5.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	3.18	1.14	+2.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.48	0.77	+5.71
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	33.64	2.34	+31.30
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMSX vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMSX на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа OLGAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMSX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	USMSX	OLGAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.63	0.61	+3.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	2.39	0.50	+1.89
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.82	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.86	0.48	+1.38

Корреляция

Корреляция между USMSX и OLGAX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMSX и OLGAX

Дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности OLGAX в 12.93%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	2.36%	2.42%	2.84%	2.35%	0.70%	0.05%	0.57%	1.28%	1.01%	0.59%	0.00%	0.00%
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	12.93%	11.82%	2.06%	0.00%	3.20%	15.30%	5.32%	13.03%	16.18%	14.92%	9.94%	4.51%

Просадки

Сравнение просадок USMSX и OLGAX

Максимальная просадка USMSX за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMSX и OLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	USMSX	OLGAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-2.09%	-63.25%	+61.16%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-0.40%	-16.92%	+16.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-2.03%	-31.34%	+29.31%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-31.87%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.30%	-14.02%	+13.72%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-0.22%	-18.78%	+18.56%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.08%	5.58%	-5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности USMSX и OLGAX

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) составляет 0.22%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что USMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	USMSX	OLGAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.22%	6.48%	-6.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	0.40%	12.54%	-12.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.69%	21.14%	-20.45%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	0.70%	20.26%	-19.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	0.74%	21.55%	-20.81%

Сравнение USMSX с OLGAX

Доходность

Сравнение доходности USMSX и OLGAX

Сравнение доходности по годам USMSX и OLGAX

Доходность по периодам

USMSX

OLGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий USMSX и OLGAX

Доходность на риск

USMSX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

USMSX

OLGAX

Сравнение USMSX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

USMSX vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMSX и OLGAX

Просадки

Сравнение просадок USMSX и OLGAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности USMSX и OLGAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)