Сравнение USLUX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
USLUX управляется U.S. Global Investors. Фонд был запущен 2 мая 1995 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USLUX или IVV.
Основные характеристики
| USLUX | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.01% | 20.96% |
| Дох-ть за 1 год | 15.97% | 31.66% |
| Дох-ть за 3 года | 4.17% | 11.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.75% | 15.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.92% | 13.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 2.39 |
| Дневная вол-ть | 15.48% | 12.71% |
| Макс. просадка | -66.37% | -55.25% |
| Текущая просадка | -1.94% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между USLUX и IVV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USLUX и IVV
С начала года, USLUX показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 20.96%. За последние 10 лет акции USLUX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 6.92% против 13.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USLUX и IVV
USLUX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USLUX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLUX и IVV
Дивидендная доходность USLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLUX U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund | 2.51% | 2.71% | 6.40% | 15.38% | 0.12% | 2.31% | 16.18% | 13.87% | 8.35% | 8.01% | 11.69% | 6.22% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок USLUX и IVV
Максимальная просадка USLUX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLUX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USLUX и IVV
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что USLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.