Сравнение IVV с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
IVV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVV или VTI.
Корреляция
Корреляция между IVV и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVV и VTI
Основные характеристики
IVV:
0.62
VTI:
0.54
IVV:
0.90
VTI:
0.80
IVV:
1.12
VTI:
1.10
IVV:
0.85
VTI:
0.72
IVV:
2.89
VTI:
2.44
IVV:
2.96%
VTI:
3.13%
IVV:
13.86%
VTI:
14.20%
IVV:
-55.25%
VTI:
-55.45%
IVV:
-9.09%
VTI:
-9.48%
Доходность по периодам
С начала года, IVV показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -5.32%. За последние 10 лет акции IVV превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 12.46% против 11.76% соответственно.
IVV
-4.90%
-4.75%
-2.13%
7.60%
18.11%
12.46%
VTI
-5.32%
-4.89%
-2.40%
6.62%
17.70%
11.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVV и VTI
И IVV, и VTI имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVV и VTI
IVV
VTI
Сравнение IVV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и VTI
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VTI в 1.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.39% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок IVV и VTI
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и VTI
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 6.15% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.