Сравнение IVV с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares Global 100 ETF (IOO).
IVV и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVV или IOO.
Корреляция
Корреляция между IVV и IOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVV и IOO
Основные характеристики
IVV:
2.21
IOO:
2.00
IVV:
2.92
IOO:
2.64
IVV:
1.41
IOO:
1.36
IVV:
3.35
IOO:
2.57
IVV:
14.00
IOO:
10.27
IVV:
2.01%
IOO:
2.78%
IVV:
12.79%
IOO:
14.22%
IVV:
-55.25%
IOO:
-55.85%
IVV:
-1.39%
IOO:
-1.63%
Доходность по периодам
С начала года, IVV показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции IVV превзошли акции IOO по среднегодовой доходности: 13.35% против 12.63% соответственно.
IVV
1.97%
1.17%
8.43%
25.54%
14.34%
13.35%
IOO
0.98%
0.37%
4.51%
25.40%
14.75%
12.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVV и IOO
IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVV и IOO
IVV
IOO
Сравнение IVV c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и IOO
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности IOO в 1.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.07% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок IVV и IOO
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, примерно равная максимальной просадке IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и IOO
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 5.04% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.