Сравнение USISX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Stock Fund (USISX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
USISX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности USISX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USISX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USISX USAA Income Stock Fund | 4.24% | 13.44% | 13.52% | 12.10% | -4.42% | 26.52% | 0.32% | 23.67% | -5.51% | 16.66% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, USISX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции USISX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 10.54% против 4.46% соответственно.
USISX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 10.54%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USISX и HDCTX
USISX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
USISX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
USISX
HDCTX
Сравнение USISX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Stock Fund (USISX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USISX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.75 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.96 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 5.25 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USISX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.39 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.36 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между USISX и HDCTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USISX и HDCTX
Дивидендная доходность USISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USISX USAA Income Stock Fund | 9.67% | 9.77% | 18.68% | 5.85% | 9.94% | 10.24% | 2.06% | 20.13% | 9.01% | 7.92% | 2.32% | 6.04% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок USISX и HDCTX
Максимальная просадка USISX за все время составила -58.46%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USISX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USISX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -59.05% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -6.95% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -18.22% | -5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.00% | -19.43% | -16.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -6.07% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -6.45% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.59% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности USISX и HDCTX
USAA Income Stock Fund (USISX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что USISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USISX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 2.15% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 6.30% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 11.06% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 10.49% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 11.44% | +6.60% |