PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIAX с PCSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USIAX с PCSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX).

USIAX управляется UBS. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. PCSVX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности USIAX и PCSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USIAX и PCSVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.13%4.54%5.35%4.47%-0.38%-0.18%0.84%1.28%-0.00%
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		2.36%4.33%6.24%12.57%-13.44%25.68%12.13%25.80%-19.06%

Доходность по периодам

С начала года, USIAX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у PCSVX с доходностью 2.36%.

USIAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.49%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

PCSVX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.53%
С начала года
2.36%
6 месяцев
4.25%
1 год
14.86%
3 года*
8.39%
5 лет*
3.12%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Ultra Short Income Fund

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

Часто сравнивают с USIAX:
USIAX с SCHOUSIAX с DVRUXUSIAX с PASIXUSIAX с FHCOXUSIAX с PWTYXUSIAX с DFIHXUSIAX с QGRPX
Часто сравнивают с PCSVX:
PCSVX с PWTYXPCSVX с PCSGXPCSVX с UDBPXPCSVX с BNUEXPCSVX с QGRPXPCSVX с PCMNXPCSVX с PCSIX

Сравнение комиссий USIAX и PCSVX

USIAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PCSVX в 1.02%.

PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund

Доходность на риск

USIAX vs. PCSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIAX
Ранг доходности на риск USIAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PCSVX
Ранг доходности на риск PCSVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSVX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIAX c PCSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIAXPCSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

0.73

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.85

1.18

+3.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.99

1.16

+1.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.78

0.70

+4.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

45.29

2.61

+42.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIAX vs. PCSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIAX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа PCSVX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIAX и PCSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIAXPCSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.73

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.14

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.37

+0.09

Корреляция

Корреляция между USIAX и PCSVX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIAX и PCSVX

Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности PCSVX в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		3.63%4.43%5.10%3.74%1.44%0.12%0.93%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		3.46%3.54%18.45%0.69%22.49%16.23%0.61%0.83%7.14%11.82%2.62%11.87%

Просадки

Сравнение просадок USIAX и PCSVX

Максимальная просадка USIAX за все время составила -4.88%, что меньше максимальной просадки PCSVX в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и PCSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

USIAXPCSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.88%

-62.95%

+58.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-15.21%

+14.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.88%

-34.96%

+30.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-13.08%

+12.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-10.61%

+10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

4.45%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности USIAX и PCSVX

Текущая волатильность для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) составляет 0.14%, в то время как у PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что USIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USIAXPCSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

5.51%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

11.67%

-10.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65%

22.60%

-20.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

22.38%

-16.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

22.97%

-18.47%