Сравнение USIAX с PCSVX
USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) and PCSVX (PACE Small/Medium Co Value Equity Investments) are both mutual funds - USIAX is a Ultrashort Bond fund managed by UBS, while PCSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by UBS. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. USIAX charges 0.35%/yr vs 1.02%/yr for PCSVX.
Доходность
Сравнение доходности USIAX и PCSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCSVX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам USIAX и PCSVX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% |
PCSVX PACE Small/Medium Co Value Equity Investments | 2.61% |
Correlation
The correlation between USIAX and PCSVX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USIAX vs. PCSVX — Ранг доходности на риск
USIAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PCSVX
Сравнение USIAX c PCSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USIAX | PCSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USIAX и PCSVX
Максимальная просадка USIAX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PCSVX в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и PCSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USIAX | PCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -62.95% | +62.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.93% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -10.58% | +10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USIAX и PCSVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USIAX | PCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 16.74% | -15.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 22.40% | -20.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 22.99% | -21.43% |
Сравнение комиссий USIAX и PCSVX
USIAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PCSVX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIAX и PCSVX
Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности PCSVX в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSVX PACE Small/Medium Co Value Equity Investments | 3.07% | 3.54% | 18.45% | 0.69% | 22.49% | 16.23% | 0.61% | 0.83% | 7.14% | 11.82% | 2.62% | 11.87% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USIAX and PCSVX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USIAX и PCSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор