Сравнение USIAX с PCSVX
USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) and PCSVX (PACE Small/Medium Co Value Equity Investments) are both mutual funds - USIAX is a Ultrashort Bond fund managed by UBS, while PCSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by UBS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. USIAX charges 0.35%/yr vs 1.02%/yr for PCSVX.
Доходность
Сравнение доходности USIAX и PCSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCSVX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 9.19%
- С начала года
- 17.67%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение доходности по годам USIAX и PCSVX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.54% |
PCSVX PACE Small/Medium Co Value Equity Investments | 4.55% |
Correlation
The correlation between USIAX and PCSVX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USIAX vs. PCSVX — Ранг доходности на риск
USIAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PCSVX
Сравнение USIAX c PCSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USIAX | PCSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USIAX и PCSVX
Максимальная просадка USIAX за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки PCSVX в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и PCSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USIAX | PCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -62.95% | +62.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.49% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -10.55% | +10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USIAX и PCSVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USIAX | PCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 16.34% | -14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 22.32% | -20.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 22.88% | -21.53% |
Сравнение комиссий USIAX и PCSVX
USIAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PCSVX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIAX и PCSVX
Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности PCSVX в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSVX PACE Small/Medium Co Value Equity Investments | 3.01% | 3.54% | 18.45% | 0.69% | 22.49% | 16.23% | 0.61% | 0.83% | 7.14% | 11.82% | 2.62% | 11.87% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USIAX and PCSVX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USIAX и PCSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор