Сравнение USIAX с BUBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX).
USIAX управляется UBS. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности USIAX и BUBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USIAX и BUBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.13% | 4.54% | 5.35% | 4.47% | -0.38% | -0.18% | 0.84% | 1.28% | -0.00% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, USIAX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у BUBSX с доходностью 0.80%.
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIAX и BUBSX
USIAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BUBSX в 0.40%.
Доходность на риск
USIAX vs. BUBSX — Ранг доходности на риск
USIAX
BUBSX
Сравнение USIAX c BUBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIAX | BUBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 6.41 | -4.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.85 | 18.34 | -13.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.99 | 8.48 | -5.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 42.42 | -37.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.29 | 229.13 | -183.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIAX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 6.41 | -4.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 4.44 | -3.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 3.12 | -2.66 |
Корреляция
Корреляция между USIAX и BUBSX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIAX и BUBSX
Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности BUBSX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 3.63% | 4.43% | 5.10% | 3.74% | 1.44% | 0.12% | 0.93% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок USIAX и BUBSX
Максимальная просадка USIAX за все время составила -4.88%, что больше максимальной просадки BUBSX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и BUBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USIAX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.88% | -1.88% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -0.10% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.88% | -0.83% | -4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.08% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.02% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIAX и BUBSX
Текущая волатильность для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) составляет 0.14%, в то время как у Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что USIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USIAX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 0.20% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 0.46% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65% | 0.65% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 0.75% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 0.70% | +3.80% |