Сравнение URA с LIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT).
URA и LIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. LIT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Lithium Index. Фонд был запущен 22 июл. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URA и LIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URA и LIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 14.77% | 60.05% | -19.19% | -12.18% | -29.91% | 36.74% | 127.88% | 3.27% | -28.63% | 64.19% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URA показывает доходность 15.28%, а LIT немного ниже – 14.77%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции LIT по среднегодовой доходности: 16.67% против 14.89% соответственно.
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
LIT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 14.77%
- 6 месяцев
- 29.65%
- 1 год
- 94.01%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 14.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URA и LIT
URA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии LIT в 0.75%.
Доходность на риск
URA vs. LIT — Ранг доходности на риск
URA
LIT
Сравнение URA c LIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URA | LIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 2.74 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 3.31 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 5.29 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 20.38 | -9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URA | LIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.74 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.17 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.24 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между URA и LIT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и LIT
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности LIT в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 0.42% | 0.49% | 0.93% | 1.11% | 0.99% | 0.22% | 0.40% | 1.85% | 2.52% | 3.26% | 2.15% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок URA и LIT
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и LIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| URA | LIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -65.91% | -27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -17.61% | -10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | -65.91% | +28.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -65.91% | +4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.10% | -19.76% | -24.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.40% | -33.90% | -41.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 4.57% | +7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности URA и LIT
Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URA | LIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 9.75% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.51% | 24.73% | +13.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.22% | 34.53% | +14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.97% | 31.66% | +11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 30.50% | +6.72% |