Сравнение URA с BATT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT).
URA и BATT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. BATT - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности URA и BATT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URA и BATT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -20.31% |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 8.99% | 59.70% | -13.93% | -7.05% | -32.25% | 16.52% | 44.43% | -2.40% | -42.45% |
Доходность по периодам
С начала года, URA показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у BATT с доходностью 8.99%.
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
BATT
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 82.30%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URA и BATT
URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BATT в 0.59%.
Доходность на риск
URA vs. BATT — Ранг доходности на риск
URA
BATT
Сравнение URA c BATT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URA | BATT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 2.56 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 2.99 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 4.64 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 17.14 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URA | BATT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.56 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.07 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.05 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между URA и BATT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и BATT
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности BATT в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 1.70% | 1.85% | 3.17% | 3.23% | 4.14% | 2.32% | 0.21% | 3.22% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URA и BATT
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и BATT.
Загрузка...
Показатели просадок
| URA | BATT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -69.38% | -24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -17.58% | -10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | -61.98% | +24.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.10% | -15.47% | -28.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.40% | -35.40% | -40.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 4.87% | +7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности URA и BATT
Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) с волатильностью 12.38%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URA | BATT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 12.38% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.51% | 25.10% | +13.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.22% | 32.28% | +16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.97% | 29.24% | +13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 30.55% | +6.67% |