Сравнение UPXI с MSTR
UPXI (Upexi Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. UPXI operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, UPXI returned -60.66%/yr vs 12.44%/yr for MSTR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPXI и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPXI показывает доходность -49.95%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -38.12%.
UPXI
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -11.65%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -49.95%
- 1 год
- -88.42%
- 3 года*
- -72.98%
- 5 лет*
- -60.66%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам UPXI и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPXI Upexi Inc. | -49.95% | -52.14% | -84.87% | -61.33% | -25.37% | -19.60% |
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -1.54% |
Correlation
The correlation between UPXI and MSTR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.25 |
Over the past year, UPXI and MSTR have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UPXI:
$61.76M
MSTR:
$27.93B
UPXI:
-$3.19
MSTR:
-$39.78
UPXI:
2.30
MSTR:
59.55
UPXI:
$26.14M
MSTR:
$490.47M
UPXI:
$22.60M
MSTR:
$334.08M
UPXI:
-$52.70M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPXI vs. MSTR — Ранг доходности на риск
UPXI
MSTR
Сравнение UPXI c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upexi Inc. (UPXI) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPXI | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.75 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.97 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.38 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPXI и MSTR
Максимальная просадка UPXI за все время составила -99.64%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPXI и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPXI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -99.86% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.39% | -81.76% | -11.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.76% | -82.63% | -16.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.63% | -84.11% | -15.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.47% | -80.16% | -19.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.30% | -86.43% | +13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.47% | 57.82% | +12.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPXI и MSTR
Upexi Inc. (UPXI) имеет более высокую волатильность в 29.44% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 25.96%. Это указывает на то, что UPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPXI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.44% | 25.96% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.74% | 60.71% | +34.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.89% | 74.35% | +60.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 202.55% | 90.79% | +111.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 202.42% | 74.24% | +128.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPXI и MSTR
Ни UPXI, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPXI и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upexi Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UPXI and MSTR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPXI has higher volatility (29.44%) compared to MSTR (25.96%). In terms of maximum drawdown, UPXI dropped -99.64% vs MSTR's -99.86%.
UPXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPXI и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор