Сравнение UPXI с MSTR
UPXI (Upexi Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. UPXI operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, UPXI returned -65.31%/yr vs 11.34%/yr for MSTR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPXI и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPXI показывает доходность -52.98%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -38.05%.
UPXI
- 1 день
- -5.39%
- 1 месяц
- -41.04%
- С начала года
- -52.98%
- 6 месяцев
- -58.42%
- 1 год
- -80.10%
- 3 года*
- -74.42%
- 5 лет*
- -65.31%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -9.35%
- 1 месяц
- -41.13%
- С начала года
- -38.05%
- 6 месяцев
- -40.69%
- 1 год
- -75.03%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам UPXI и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPXI Upexi Inc. | -52.98% | -52.14% | -84.87% | -61.33% | -25.37% | -19.60% |
MSTR Strategy Inc | -38.05% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -1.54% |
Correlation
The correlation between UPXI and MSTR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.25 |
Over the past year, UPXI and MSTR have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UPXI:
$51.75M
MSTR:
$31.43B
UPXI:
-$4.10
MSTR:
-$40.19
UPXI:
1.68
MSTR:
59.01
UPXI:
$26.14M
MSTR:
$490.47M
UPXI:
$22.60M
MSTR:
$334.08M
UPXI:
-$52.70M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPXI vs. MSTR — Ранг доходности на риск
UPXI
MSTR
Сравнение UPXI c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upexi Inc. (UPXI) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPXI | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.78 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.95 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.38 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPXI и MSTR
Максимальная просадка UPXI за все время составила -99.64%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPXI и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPXI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -99.86% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.39% | -79.35% | -14.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.85% | -80.13% | -18.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.64% | -84.11% | -15.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.50% | -80.13% | -19.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.98% | -86.44% | +13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.08% | 54.47% | +12.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPXI и MSTR
Upexi Inc. (UPXI) имеет более высокую волатильность в 26.24% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 23.29%. Это указывает на то, что UPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPXI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.24% | 23.29% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.27% | 58.20% | +37.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.48% | 72.58% | +80.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.32% | 90.65% | +112.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.31% | 73.95% | +129.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPXI и MSTR
Ни UPXI, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPXI и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upexi Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UPXI and MSTR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPXI has higher volatility (26.24%) compared to MSTR (23.29%). In terms of maximum drawdown, UPXI dropped -99.64% vs MSTR's -99.86%.
UPXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPXI и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор