Сравнение UPXI с MSTR
UPXI (Upexi Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. UPXI operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, UPXI returned -74.65%/yr vs 67.28%/yr for MSTR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPXI и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPXI показывает доходность -39.29%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -14.86%.
UPXI
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -26.09%
- С начала года
- -39.29%
- 6 месяцев
- -64.21%
- 1 год
- -90.92%
- 3 года*
- -74.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -30.78%
- С начала года
- -14.86%
- 6 месяцев
- -30.45%
- 1 год
- -65.78%
- 3 года*
- 67.28%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 20.85%
Сравнение доходности по годам UPXI и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPXI Upexi Inc. | -39.29% | -52.14% | -84.87% | -61.33% | -25.37% | -28.21% |
MSTR Strategy Inc | -14.86% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -6.43% |
Correlation
The correlation between UPXI and MSTR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.24 |
Over the past year, UPXI and MSTR have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UPXI:
$66.82M
MSTR:
$43.20B
UPXI:
-$4.10
MSTR:
-$40.19
UPXI:
2.17
MSTR:
81.10
UPXI:
$26.14M
MSTR:
$490.47M
UPXI:
$22.60M
MSTR:
$334.08M
UPXI:
-$52.70M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPXI vs. MSTR — Ранг доходности на риск
UPXI
MSTR
Сравнение UPXI c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upexi Inc. (UPXI) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPXI | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.82 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.86 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.27 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPXI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.94 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.12 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок UPXI и MSTR
Максимальная просадка UPXI за все время составила -99.64%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPXI и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPXI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -99.86% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.55% | -76.53% | -19.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.10% | -77.42% | -21.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -72.70% | -26.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.77% | -86.48% | +13.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.38% | 51.79% | +22.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPXI и MSTR
Upexi Inc. (UPXI) имеет более высокую волатильность в 23.32% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 19.54%. Это указывает на то, что UPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPXI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.32% | 19.54% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.90% | 56.24% | +37.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 154.62% | 70.20% | +84.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.04% | 90.80% | +113.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.04% | 73.69% | +130.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPXI и MSTR
Ни UPXI, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPXI и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upexi Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UPXI and MSTR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPXI has higher volatility (23.32%) compared to MSTR (19.54%). In terms of maximum drawdown, UPXI dropped -99.64% vs MSTR's -99.86%.
UPXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPXI и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор