PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPXI с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPXI с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upexi Inc. (UPXI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UPXI и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upexi Inc. (UPXI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPXI и IBIT

2026 (YTD)20252024
UPXI
Upexi Inc.		-41.22%-52.14%-84.47%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, UPXI показывает доходность -41.22%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

UPXI

1 день
0.19%
1 месяц
12.22%
С начала года
-41.22%
6 месяцев
-84.88%
1 год
-55.52%
3 года*
-76.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upexi Inc.

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с UPXI:
UPXI с SOL-USDUPXI с INVZUPXI с MSTRUPXI с TMCUPXI с SPYUPXI с ADMAUPXI с SOUN
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Доходность на риск

UPXI vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPXI
Ранг доходности на риск UPXI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPXI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPXI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPXI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPXI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPXI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPXI c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upexi Inc. (UPXI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPXIIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

-0.44

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

-0.37

+2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.96

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.35

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

-0.75

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPXI vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPXI на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPXI и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPXIIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

-0.44

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.36

-0.66

Корреляция

Корреляция между UPXI и IBIT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPXI и IBIT

Ни UPXI, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UPXI и IBIT

Максимальная просадка UPXI за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPXI и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

UPXIIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.64%

-49.36%

-50.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.36%

-49.36%

-47.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.37%

-45.80%

-53.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.80%

-14.18%

-57.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

69.03%

23.27%

+45.76%

Волатильность

Сравнение волатильности UPXI и IBIT

Upexi Inc. (UPXI) имеет более высокую волатильность в 48.11% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что UPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPXIIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

48.11%

12.95%

+35.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

98.23%

36.76%

+61.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

370.88%

45.40%

+325.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

207.11%

51.21%

+155.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

207.11%

51.21%

+155.90%