PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEIFX с VEIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEIFX с VEIPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX).

LEIFX управляется Federated. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности LEIFX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEIFX и VEIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		2.97%15.18%-0.45%8.82%-7.96%21.12%6.43%21.27%-12.13%16.06%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		1.48%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%

Доходность по периодам

С начала года, LEIFX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у VEIPX с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции LEIFX уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: 7.72% против 11.24% соответственно.

LEIFX

1 день
0.19%
1 месяц
-5.65%
С начала года
2.97%
6 месяцев
5.99%
1 год
16.97%
3 года*
9.02%
5 лет*
5.40%
10 лет*
7.72%

VEIPX

1 день
1.64%
1 месяц
-4.28%
С начала года
1.48%
6 месяцев
4.75%
1 год
15.97%
3 года*
14.51%
5 лет*
10.69%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Equity Income Fund

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с LEIFX:
LEIFX с ACIIXLEIFX с FBLEXLEIFX с QIACXLEIFX с ACTIXLEIFX с AVERXLEIFX с BEARXLEIFX с TWEIX
Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с VHYAXVEIPX с SCHDVEIPX с VDIGXVEIPX с VFIAXVEIPX с VWINXVEIPX с VWENX

Сравнение комиссий LEIFX и VEIPX

LEIFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.

LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

LEIFX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEIFX
Ранг доходности на риск LEIFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEIFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEIFX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEIFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEIFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEIFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEIFX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEIFXVEIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.53

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.53

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

6.72

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEIFX vs. VEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEIFX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIPX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEIFX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEIFXVEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.05

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.77

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.69

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.64

-0.19

Корреляция

Корреляция между LEIFX и VEIPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEIFX и VEIPX

Дивидендная доходность LEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.62%, что больше доходности VEIPX в 10.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		24.62%24.92%0.82%1.08%7.54%16.37%1.17%2.01%19.47%5.34%3.98%3.15%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.84%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%

Просадки

Сравнение просадок LEIFX и VEIPX

Максимальная просадка LEIFX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEIFX и VEIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEIFXVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-54.12%

+4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-10.97%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.60%

-15.16%

-10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.86%

-35.26%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-5.33%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-5.52%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.49%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LEIFX и VEIPX

Текущая волатильность для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) составляет 2.92%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что LEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEIFXVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.68%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

7.86%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

15.05%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

13.92%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

16.30%

+1.08%