Сравнение FGINX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FGINX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGINX и VUG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FGINX Delaware Growth and Income Fund	4.63%	29.78%	15.13%	11.98%	3.03%	21.37%	-0.08%	25.64%	-10.27%	18.08%
VUG Vanguard Growth ETF	-9.39%	19.40%	32.69%	46.83%	-33.16%	27.35%	40.25%	37.03%	-3.32%	27.72%

Доходность по периодам

С начала года, FGINX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции FGINX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.18% против 16.16% соответственно.

FGINX

1 день: 2.03%

1 месяц: -4.23%

С начала года: 4.63%

6 месяцев: 13.55%

1 год: 29.67%

3 года*: 21.87%

5 лет*: 14.90%

10 лет*: 12.18%

VUG

1 день: 1.09%

1 месяц: -4.37%

С начала года: -9.39%

6 месяцев: -8.17%

1 год: 18.52%

3 года*: 21.59%

5 лет*: 11.67%

10 лет*: 16.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Delaware Growth and Income Fund

Название символа

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с FGINX:

FGINX с FDGRX FGINX с VQNPX FGINX с AVALX FGINX с FALIX FGINX с VWNAX FGINX с VHYAX FGINX с VVOAX

Часто сравнивают с VUG:

VUG с QQQ VUG с SCHG VUG с VOO VUG с VGT VUG с VTI VUG с FSPGX VUG с VOOG

Сравнение комиссий FGINX и VUG

FGINX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

FGINX

Delaware Growth and Income Fund

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

FGINX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGINX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGINX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FGINX	VUG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.84	0.82	+1.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.47	1.32	+1.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.19	+0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.55	1.19	+1.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.90	4.15	+6.75
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGINX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGINX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGINX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FGINX	VUG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.84	0.82	+1.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.01	0.53	+0.48
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.72	0.76	-0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.57	-0.04

Корреляция

Корреляция между FGINX и VUG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGINX и VUG

Дивидендная доходность FGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности VUG в 0.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FGINX Delaware Growth and Income Fund	10.86%	11.28%	12.40%	7.11%	7.04%	11.97%	6.59%	51.75%	25.36%	5.13%	4.12%	5.66%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%

Просадки

Сравнение просадок FGINX и VUG

Максимальная просадка FGINX за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGINX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

	FGINX	VUG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.80%	-50.68%	-4.12%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.56%	-16.53%	+4.97%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.21%	-35.61%	+19.40%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.37%	-35.61%	-1.76%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.46%	-12.25%	+6.79%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.74%	-7.13%	-2.61%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.70%	4.72%	-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FGINX и VUG

Текущая волатильность для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) составляет 4.24%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что FGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FGINX	VUG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.24%	7.12%	-2.88%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.01%	12.70%	-3.69%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.22%	22.70%	-6.48%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.88%	22.22%	-7.34%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.04%	21.38%	-4.34%

Сравнение FGINX с VUG

Доходность

Сравнение доходности FGINX и VUG

Сравнение доходности по годам FGINX и VUG

Доходность по периодам

FGINX

VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FGINX и VUG

Доходность на риск

FGINX vs. VUG — Ранг доходности на риск

FGINX

VUG

Сравнение FGINX c VUG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FGINX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGINX и VUG

Просадки

Сравнение просадок FGINX и VUG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FGINX и VUG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)