PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFBX с BUFMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFBX с BUFMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX).

BUFBX управляется Buffalo. Фонд был запущен 12 авг. 1994 г.. BUFMX управляется Buffalo. Фонд был запущен 17 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFBX и BUFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFBX и BUFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		7.60%10.37%10.26%7.42%3.97%29.97%-2.27%18.76%-7.01%13.20%
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		-9.21%-1.68%6.73%26.92%-27.89%14.39%34.24%37.96%-7.29%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, BUFBX показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у BUFMX с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции BUFBX превзошли акции BUFMX по среднегодовой доходности: 9.68% против 7.63% соответственно.

BUFBX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.86%
С начала года
7.60%
6 месяцев
8.52%
1 год
13.19%
3 года*
12.40%
5 лет*
11.45%
10 лет*
9.68%

BUFMX

1 день
2.56%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-13.70%
1 год
-6.91%
3 года*
3.58%
5 лет*
-1.32%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Flexible Income Fund

Buffalo Mid Cap Fund

Часто сравнивают с BUFBX:
BUFBX с VOOBUFBX с VTIBUFBX с CAMOXBUFBX с NFLYBUFBX с PRWCXBUFBX с PFFBUFBX с BUFOX
Часто сравнивают с BUFMX:
BUFMX с VOOBUFMX с VMVAXBUFMX с BUFGXBUFMX с BUFIXBUFMX с BUFDXBUFMX с BUFSXBUFMX с BUFOX

Сравнение комиссий BUFBX и BUFMX

BUFBX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии BUFMX в 1.02%.

BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund

Доходность на риск

BUFBX vs. BUFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFBX
Ранг доходности на риск BUFBX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFBX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFBX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFBX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFBX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFBX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BUFMX
Ранг доходности на риск BUFMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFBX c BUFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFBXBUFMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

-0.34

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

-0.36

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.95

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.35

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

-0.94

+6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFBX vs. BUFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFBX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа BUFMX равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFBX и BUFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFBXBUFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

-0.34

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

-0.07

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.39

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.36

+0.22

Корреляция

Корреляция между BUFBX и BUFMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFBX и BUFMX

Дивидендная доходность BUFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что меньше доходности BUFMX в 11.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		8.47%9.10%3.77%3.48%4.16%5.57%3.33%2.73%6.01%5.49%2.39%3.67%
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		11.35%10.31%6.93%5.21%5.46%11.45%6.91%8.20%4.47%25.22%8.49%13.06%

Просадки

Сравнение просадок BUFBX и BUFMX

Максимальная просадка BUFBX за все время составила -39.78%, что меньше максимальной просадки BUFMX в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFBX и BUFMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFBXBUFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.78%

-58.44%

+18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-18.37%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.67%

-35.58%

+20.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-35.58%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-16.76%

+15.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-9.38%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

6.76%

-4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFBX и BUFMX

Текущая волатильность для Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) составляет 2.13%, в то время как у Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что BUFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFBXBUFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

5.70%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

11.68%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

19.42%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

20.11%

-6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

19.70%

-4.12%