Сравнение BUFBX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BUFBX управляется Buffalo. Фонд был запущен 12 авг. 1994 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFBX или VTI.
Основные характеристики
| BUFBX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.62% | 9.76% |
| Дох-ть за 1 год | 18.57% | 28.45% |
| Дох-ть за 3 года | 11.11% | 8.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.80% | 13.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.77% | 12.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 2.43 |
| Дневная вол-ть | 9.69% | 11.93% |
| Макс. просадка | -39.78% | -55.45% |
| Current Drawdown | -0.40% | -0.17% |
Корреляция
Корреляция между BUFBX и VTI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BUFBX и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFBX показывает доходность 9.62%, а VTI немного выше – 9.76%. За последние 10 лет акции BUFBX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.77% против 12.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFBX и VTI
BUFBX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUFBX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFBX и VTI
Дивидендная доходность BUFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности VTI в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFBX Buffalo Flexible Income Fund | 3.18% | 3.48% | 4.16% | 5.57% | 3.33% | 2.91% | 6.01% | 5.49% | 3.16% | 3.67% | 2.30% | 3.22% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.36% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BUFBX и VTI
Максимальная просадка BUFBX за все время составила -39.78%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFBX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUFBX и VTI
Текущая волатильность для Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) составляет 2.36%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что BUFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.