PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNFI с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNFI с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UNFI (United Natural Foods, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. UNFI operates in Food Distribution (Consumer Defensive), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, UNFI returned 1.70%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNFI и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNFI показывает доходность 49.66%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции UNFI уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 1.70% против 13.22% соответственно.

UNFI

1 день
1.06%
1 месяц
-0.36%
С начала года
49.66%
6 месяцев
53.58%
1 год
136.57%
3 года*
32.54%
5 лет*
7.31%
10 лет*
1.70%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.36%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNFI и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNFI
United Natural Foods, Inc.		49.66%23.29%68.27%-58.07%-21.13%207.33%82.31%-17.28%-78.51%3.25%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between UNFI and BRK-B is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1996 г.

0.24

The correlation between UNFI and BRK-B shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNFI:

$3.16B

BRK-B:

$1.06T

EPS

UNFI:

-$0.62

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/S

UNFI:

0.10

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

UNFI:

1.98

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

UNFI:

$31.21B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNFI:

$4.18B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

UNFI:

$342.00M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Natural Foods, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с UNFI:
UNFI с SYYUNFI с USFDUNFI с PFGCUNFI с OLMAUNFI с CPBUNFI с SPYUNFI с TSLA
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

UNFI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNFI
Ранг доходности на риск UNFI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNFI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNFI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNFI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNFI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNFI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNFI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNFIBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
-0.02

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
0.08

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.01

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

-0.02

+5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

-0.05

+12.86

UNFI vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNFI на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNFI и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNFI и BRK-B

Максимальная просадка UNFI за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNFI и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNFIBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.50%

-53.86%

-39.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.00%

-9.42%

-17.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.28%

-14.95%

-43.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.14%

-26.58%

-57.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.66%

-29.57%

-60.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.67%

-9.36%

-30.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.30%

-11.07%

-26.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

4.53%

+5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности UNFI и BRK-B

United Natural Foods, Inc. (UNFI) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что UNFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNFIBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.04%

3.95%

+14.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.73%

10.78%

+19.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.67%

14.38%

+34.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.24%

17.12%

+36.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.64%

19.44%

+42.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNFI и BRK-B

Ни UNFI, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNFI и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Natural Foods, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
7.72B
93.68B
(UNFI) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNFI и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Natural Foods, Inc. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
13.6%
28.8%
Активы портфеля
UNFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

UNFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

UNFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

UNFI and BRK-B have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNFI has higher volatility (18.04%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, UNFI dropped -93.50% vs BRK-B's -53.86%.

UNFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNFI и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор