Сравнение UNB с O
UNB (Union Bankshares, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. UNB operates in Banks - Regional (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, UNB returned 0.35%/yr vs 4.54%/yr for O. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNB и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNB показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции UNB уступали акциям O по среднегодовой доходности: 0.35% против 4.54% соответственно.
UNB
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- 0.35%
O
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам UNB и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNB Union Bankshares, Inc. | 8.38% | -13.84% | -0.67% | 35.30% | -15.44% | 21.05% | -25.20% | -21.52% | -7.67% | 19.60% |
O Realty Income Corporation | 12.37% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between UNB and O is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 1999 г. | 0.03 |
The correlation between UNB and O shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNB:
$2.53
O:
$1.17
UNB:
9.87
O:
52.79
UNB:
1.29
O:
7.13
UNB:
$88.45M
O:
$5.92B
UNB:
$55.26M
O:
$3.89B
UNB:
$13.53M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNB vs. O — Ранг доходности на риск
UNB
O
Сравнение UNB c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Bankshares, Inc. (UNB) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNB | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.17 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 2.71 | -2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNB и O
Максимальная просадка UNB за все время составила -66.38%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNB и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNB | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.38% | -48.45% | -17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.33% | -11.10% | -12.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.14% | -26.49% | -13.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -34.48% | -6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.38% | -48.28% | -18.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.97% | -7.03% | -25.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.88% | -9.20% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.69% | 4.77% | +7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNB и O
Текущая волатильность для Union Bankshares, Inc. (UNB) составляет 5.07%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что UNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNB | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 6.01% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 12.15% | +7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.52% | 16.39% | +14.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.55% | 18.92% | +15.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.90% | 25.66% | +14.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNB и O
Дивидендная доходность UNB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности O в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
UNB Union Bankshares, Inc. | 5.76% | 6.07% | 4.98% | 4.70% | 5.83% | 4.43% | 4.98% | 3.42% | 2.51% | 2.19% | 2.44% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNB и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Bankshares, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNB и O
UNB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Bankshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.13M при выручке в 22.00M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UNB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Bankshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.33M при выручке в 22.00M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
UNB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Bankshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 22.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
UNB and O have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (6.01%) compared to UNB (5.07%). In terms of maximum drawdown, UNB dropped -66.38% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNB и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор