Сравнение UMMGX с LBSAX
UMMGX (Columbia Bond Fund) and LBSAX (Columbia Dividend Income Fund Class A) are both mutual funds - UMMGX is a Intermediate Core Bond fund managed by Columbia, while LBSAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. UMMGX charges 0.52%/yr vs 0.90%/yr for LBSAX.
Доходность
Сравнение доходности UMMGX и LBSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMMGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LBSAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение доходности по годам UMMGX и LBSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 8.67% | 15.58% | 14.73% | 10.26% | -5.19% | 25.97% | 7.48% | 27.84% | -4.62% | 19.96% |
Correlation
The correlation between UMMGX and LBSAX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2002 г. | -0.14 |
The correlation between UMMGX and LBSAX shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMMGX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск
UMMGX
LBSAX
Сравнение UMMGX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMMGX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.63 | — |
Просадки
Сравнение просадок UMMGX и LBSAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMMGX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -47.89% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.25% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMMGX и LBSAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMMGX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.09% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.27% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.69% | — |
Сравнение комиссий UMMGX и LBSAX
UMMGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии LBSAX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMGX и LBSAX
Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности LBSAX в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 4.74% | 5.11% | 5.78% | 4.72% | 3.62% | 2.65% | 1.52% | 2.68% | 7.36% | 3.83% | 3.60% | 8.01% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 3.41% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
Часто задаваемые вопросы
UMMGX and LBSAX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMMGX и LBSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор