Сравнение ULTI с WEEL
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTI charges 1.25%/yr vs 0.99%/yr for WEEL.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и WEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность 43.51%, что значительно выше, чем у WEEL с доходностью 5.68%.
ULTI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 13.95%
- С начала года
- 43.51%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEL
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и WEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 43.51% | -38.31% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 5.68% | 2.29% |
Correlation
The correlation between ULTI and WEEL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTI vs. WEEL — Ранг доходности на риск
ULTI
WEEL
Сравнение ULTI c WEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTI | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 1.03 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок ULTI и WEEL
Максимальная просадка ULTI за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и WEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -17.45% | -24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.47% | 0.00% | -11.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.02% | -1.45% | -26.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и WEEL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.21% | 7.98% | +54.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.21% | 12.83% | +49.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.21% | 12.83% | +49.38% |
Сравнение комиссий ULTI и WEEL
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WEEL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и WEEL
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.50%, что больше доходности WEEL в 12.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 44.50% | 14.96% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.41% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and WEEL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WEEL is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEEL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 44.50%, compared with 12.41% for WEEL.
They also come from different issuers: REX Shares and Peerless ETFs. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.99% for WEEL.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и WEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор