PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUL с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJUL с AIOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

UJUL и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UJUL и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJUL и AIOO

2026 (YTD)2025
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		-0.61%5.44%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		-0.07%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, UJUL показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью -0.07%.

UJUL

1 день
0.10%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.96%
1 год
13.93%
3 года*
12.38%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—

AIOO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с UJUL:
UJUL с BJULUJUL с TJULUJUL с NJULUJUL с ACIOUJUL с EALTUJUL с ZALTUJUL с UAUG
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с NAPRAIOO с DMAXAIOO с FDECAIOO с ZJULAIOO с ZJUNAIOO с ZOCT

Сравнение комиссий UJUL и AIOO

UJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

UJUL vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUL
Ранг доходности на риск UJUL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUL c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJULAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUL vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJULAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.76

-1.03

Корреляция

Корреляция между UJUL и AIOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUL и AIOO

Ни UJUL, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJUL и AIOO

Максимальная просадка UJUL за все время составила -14.11%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUL и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

UJULAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.11%

-0.74%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.52%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.19%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UJUL и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJULAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

1.98%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

1.98%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

1.98%

+7.04%