Сравнение UFO с HERD
UFO (Procure Space ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds - UFO tracks the S-Network Space Index while HERD tracks the Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFO returned 10.29%/yr vs 10.28%/yr for HERD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFO charges 0.75%/yr vs 0.73%/yr for HERD.
Доходность
Сравнение доходности UFO и HERD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFO показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у HERD с доходностью 11.86%.
UFO
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -14.71%
- 6 месяцев
- -4.90%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- 43.87%
- 3 года*
- 32.66%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- —
HERD
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 8.21%
- С начала года
- 11.86%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UFO и HERD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFO Procure Space ETF | 13.16% | 67.36% | 27.22% | -2.34% | -25.85% | 7.17% | -2.15% | -1.20% |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 11.86% | 19.07% | 2.91% | 20.72% | -6.96% | 28.58% | 10.71% | 6.95% |
Correlation
The correlation between UFO and HERD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г. | 0.55 |
The correlation between UFO and HERD shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов UFO и HERD
Секторы
UFO
HERD
Промышленность
Коммуникационные услуги
Технологии
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
UFO
HERD
Коммуникационные услуги
UFO
HERD
Технологии
UFO
HERD
Финансовые услуги
UFO
HERD
Сырьевые материалы
UFO
-
HERD
Потребительский циклический сектор
UFO
-
HERD
Потребительский защитный сектор
UFO
-
HERD
Энергетика
UFO
-
HERD
Здравоохранение
UFO
-
HERD
Недвижимость
UFO
-
HERD
Коммунальные услуги
UFO
-
HERD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFO vs. HERD — Ранг доходности на риск
UFO
HERD
Сравнение UFO c HERD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFO | HERD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 4.42 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 13.17 | -9.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFO и HERD
Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и HERD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFO | HERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -39.41% | -10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.50% | -5.68% | -29.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.50% | -18.90% | -16.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.95% | -21.60% | -28.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.50% | -0.84% | -34.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.88% | -4.52% | -17.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 1.90% | +9.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFO и HERD
Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFO | HERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 3.57% | +7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.46% | 8.50% | +24.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.87% | 11.77% | +30.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.90% | 17.75% | +13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.28% | 20.40% | +10.88% |
Сравнение комиссий UFO и HERD
UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HERD в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFO и HERD
Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности HERD в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 2.80% | 3.75% | 2.43% | 2.54% | 2.50% | 2.02% | 1.95% | 1.69% |
UFO Procure Space ETF | 0.34% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
UFO and HERD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFO has higher volatility (11.09%) compared to HERD (3.57%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs HERD's -39.41%.
On 5-year performance, UFO leads with 10.29% vs 10.28% for HERD. On fees, HERD is cheaper at 0.73% per year. On volatility, HERD has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UFO has performed better with a 10.29% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HERD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
HERD has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.34% for UFO.
UFO tracks S-Network Space Index, while HERD tracks Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. They also come from different issuers: ProcureAM and Pacer. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.73% for HERD.
HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFO и HERD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор