Сравнение UCMCX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
UCMCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности UCMCX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCMCX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCMCX USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund | 0.50% | 13.75% | 4.15% | 9.23% | -13.17% | 7.21% | 8.25% | 13.10% | -5.30% | 11.46% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, UCMCX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UCMCX имеют среднегодовую доходность 4.96%, а акции CSTAX немного впереди с 5.02%.
UCMCX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 4.96%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCMCX и CSTAX
UCMCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
UCMCX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
UCMCX
CSTAX
Сравнение UCMCX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCMCX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.81 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.61 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.39 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 9.64 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCMCX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.81 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.57 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.87 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.86 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между UCMCX и CSTAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCMCX и CSTAX
Дивидендная доходность UCMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCMCX USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund | 3.32% | 3.16% | 2.03% | 2.42% | 7.62% | 6.62% | 1.68% | 2.31% | 4.13% | 4.37% | 2.39% | 3.31% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок UCMCX и CSTAX
Максимальная просадка UCMCX за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCMCX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCMCX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -14.52% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -2.72% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -14.52% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.85% | -14.52% | -7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -2.00% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -2.37% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.67% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCMCX и CSTAX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что UCMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCMCX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 1.43% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 2.11% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 3.50% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 5.16% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 5.82% | +2.00% |