Сравнение UCEQX с URFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX).
UCEQX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. URFRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCEQX или URFRX.
Основные характеристики
| UCEQX | URFRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.00% | 11.68% |
| Дох-ть за 1 год | 22.80% | 19.49% |
| Дох-ть за 3 года | 5.64% | 4.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.08% | 8.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.71% | 6.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.90 |
| Дневная вол-ть | 12.11% | 10.22% |
| Макс. просадка | -35.33% | -38.72% |
| Текущая просадка | -0.78% | -0.22% |
Корреляция
Корреляция между UCEQX и URFRX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UCEQX и URFRX
С начала года, UCEQX показывает доходность 14.00%, что значительно выше, чем у URFRX с доходностью 11.68%. За последние 10 лет акции UCEQX превзошли акции URFRX по среднегодовой доходности: 7.71% против 6.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCEQX и URFRX
UCEQX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии URFRX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UCEQX c URFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCEQX и URFRX
Дивидендная доходность UCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности URFRX в 3.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 4.47% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% | 2.09% | 1.70% |
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 3.53% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% | 3.99% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок UCEQX и URFRX
Максимальная просадка UCEQX за все время составила -35.33%, что меньше максимальной просадки URFRX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCEQX и URFRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UCEQX и URFRX
USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что UCEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.