Сравнение UCEQX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
UCEQX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCEQX или FXAIX.
Основные характеристики
| UCEQX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.00% | 18.98% |
| Дох-ть за 1 год | 22.80% | 28.29% |
| Дох-ть за 3 года | 5.64% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.08% | 15.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.71% | 12.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 2.20 |
| Дневная вол-ть | 12.11% | 12.70% |
| Макс. просадка | -35.33% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.78% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между UCEQX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UCEQX и FXAIX
С начала года, UCEQX показывает доходность 14.00%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 18.98%. За последние 10 лет акции UCEQX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.71% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCEQX и FXAIX
UCEQX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UCEQX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCEQX и FXAIX
Дивидендная доходность UCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 4.47% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% | 2.09% | 1.70% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок UCEQX и FXAIX
Максимальная просадка UCEQX за все время составила -35.33%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCEQX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UCEQX и FXAIX
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) составляет 3.37%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что UCEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.