Сравнение UCEQX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
UCEQX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCEQX или FXAIX.
Основные характеристики
| UCEQX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.67% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 27.64% | 39.89% |
| Дох-ть за 3 года | 2.58% | 10.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.38% | 16.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.38% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 3.04 | 4.16 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.72 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | 14.16 | 20.80 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.85% | 12.39% |
| Макс. просадка | -38.00% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.27% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UCEQX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UCEQX и FXAIX
С начала года, UCEQX показывает доходность 18.67%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции UCEQX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.38% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCEQX и FXAIX
UCEQX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UCEQX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCEQX и FXAIX
Дивидендная доходность UCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 1.78% | 2.11% | 1.79% | 3.35% | 1.27% | 2.14% | 1.96% | 1.42% | 1.50% | 1.26% | 1.86% | 1.28% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок UCEQX и FXAIX
Максимальная просадка UCEQX за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCEQX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UCEQX и FXAIX
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) составляет 3.25%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что UCEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.