Сравнение UCEQX с CWGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX).
UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. CWGIX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности UCEQX и CWGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCEQX и CWGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | -0.78% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | -1.32% | 24.68% | 13.85% | 20.55% | -17.32% | 14.74% | 15.31% | 25.32% | -10.60% | 24.55% |
Доходность по периодам
С начала года, UCEQX показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у CWGIX с доходностью -1.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UCEQX имеют среднегодовую доходность 10.39%, а акции CWGIX немного впереди с 10.60%.
UCEQX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.39%
CWGIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCEQX и CWGIX
UCEQX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CWGIX в 0.75%.
Доходность на риск
UCEQX vs. CWGIX — Ранг доходности на риск
UCEQX
CWGIX
Сравнение UCEQX c CWGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCEQX | CWGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.46 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.09 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.07 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 8.70 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCEQX | CWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.46 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.67 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.66 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между UCEQX и CWGIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCEQX и CWGIX
Дивидендная доходность UCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности CWGIX в 10.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.12% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 10.71% | 10.54% | 7.88% | 3.20% | 2.09% | 6.82% | 1.23% | 2.44% | 7.00% | 6.63% | 4.96% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок UCEQX и CWGIX
Максимальная просадка UCEQX за все время составила -35.33%, что меньше максимальной просадки CWGIX в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCEQX и CWGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCEQX | CWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.33% | -54.47% | +19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -11.08% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -27.18% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.33% | -32.00% | -3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -7.84% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -7.16% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.63% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCEQX и CWGIX
USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) имеют волатильность 5.93% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCEQX | CWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 6.24% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 10.48% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 16.00% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 15.04% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 15.97% | +0.49% |