Сравнение UCC с BRKW
UCC (ProShares Ultra Consumer Services) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - UCC is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. UCC is passively managed, while BRKW is actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. UCC charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности UCC и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UCC показывает доходность -7.17%, а BRKW немного выше – -6.96%.
UCC
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -6.64%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 14.07%
BRKW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCC и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -7.17% | 24.34% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.96% | 2.09% |
Correlation
The correlation between UCC and BRKW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCC vs. BRKW — Ранг доходности на риск
UCC
BRKW
Сравнение UCC c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCC | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCC | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.30 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок UCC и BRKW
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCC | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -12.64% | -70.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -9.92% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -5.36% | -16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и BRKW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCC | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.20% | 17.22% | +18.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.60% | 17.22% | +26.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.61% | 17.22% | +23.39% |
Сравнение комиссий UCC и BRKW
UCC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и BRKW
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности BRKW в 24.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 24.97% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.17% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
UCC and BRKW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UCC is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UCC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 24.97%, compared with 1.17% for UCC.
UCC is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for UCC and 0.99% for BRKW.
Подберите оптимальное распределение для UCC и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор