Сравнение UBCP с SPGI
UBCP (United Bancorp, Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — UBCP in Banks - Regional, SPGI in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, UBCP returned 10.27%/yr vs 16.05%/yr for SPGI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBCP и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBCP показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -8.87%. За последние 10 лет акции UBCP уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 10.27% против 16.05% соответственно.
UBCP
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.88%
- 6 месяцев
- 17.13%
- С начала года
- 12.15%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 10.27%
- Всё время*
- 5.98%
SPGI
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 15.35%
- 6 месяцев
- -12.84%
- С начала года
- -8.87%
- 1 год
- -8.85%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 16.05%
- Всё время*
- 13.43%
Сравнение доходности по годам UBCP и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBCP United Bancorp, Inc. | 12.15% | 17.96% | 8.37% | -6.95% | -7.37% | 32.06% | -3.73% | 31.06% | -10.12% | 1.89% |
SPGI S&P Global Inc. | -8.87% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between UBCP and SPGI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
UBCP:
$89.78M
SPGI:
$132.71B
UBCP:
$1.39
SPGI:
$15.85
UBCP:
11.16
SPGI:
28.29
UBCP:
1.82
SPGI:
8.59
UBCP:
1.28
SPGI:
4.26
UBCP:
$47.82M
SPGI:
$15.73B
UBCP:
$32.28M
SPGI:
$8.15B
UBCP:
$8.59M
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBCP vs. SPGI — Ранг доходности на риск
UBCP
SPGI
Сравнение UBCP c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Bancorp, Inc. (UBCP) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBCP | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.97 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.29 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | -0.51 | +2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBCP и SPGI
Максимальная просадка UBCP за все время составила -67.81%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBCP и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBCP | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -74.67% | +6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -30.48% | +14.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -30.48% | +6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.00% | -39.76% | -8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -39.76% | -8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -15.27% | +7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.25% | -15.25% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 17.44% | -10.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBCP и SPGI
United Bancorp, Inc. (UBCP) и S&P Global Inc. (SPGI) имеют волатильность 11.30% и 11.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBCP | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.30% | 11.70% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.20% | 26.55% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.76% | 30.16% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.85% | 25.06% | +11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.44% | 26.15% | +9.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBCP и SPGI
Дивидендная доходность UBCP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности SPGI в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | 5.78% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
UBCP United Bancorp, Inc. | 6.05% | 6.41% | 6.58% | 6.35% | 5.26% | 4.11% | 4.32% | 3.81% | 4.55% | 3.47% | 3.48% | 4.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBCP и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Bancorp, Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UBCP и SPGI
UBCP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.91M при выручке в 11.44M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UBCP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75M при выручке в 11.44M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
UBCP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.91M при выручке в 11.44M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
UBCP and SPGI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (11.70%) compared to UBCP (11.30%). In terms of maximum drawdown, UBCP dropped -67.81% vs SPGI's -74.67%.
UBCP currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBCP и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор