Сравнение UBCP с NU
UBCP (United Bancorp, Inc.) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — UBCP in Banks - Regional, NU in Banks - Diversified. Over the past 3 years, UBCP returned 18.52%/yr vs 15.70%/yr for NU. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBCP и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBCP показывает доходность 14.17%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -30.70%.
UBCP
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 14.17%
- 6 месяцев
- 22.94%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 10.52%
NU
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -15.94%
- С начала года
- -30.70%
- 6 месяцев
- -30.20%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBCP и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UBCP United Bancorp, Inc. | 14.17% | 17.96% | 8.37% | -6.95% | -7.37% | 5.98% |
NU Nu Holdings Ltd. | -30.70% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
Correlation
The correlation between UBCP and NU is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
UBCP:
$87.96M
NU:
$56.96B
UBCP:
$1.40
NU:
$0.65
UBCP:
11.44
NU:
17.87
UBCP:
1.86
NU:
3.24
UBCP:
1.32
NU:
4.52
UBCP:
$47.82M
NU:
$17.54B
UBCP:
$32.28M
NU:
$7.67B
UBCP:
$8.59M
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBCP vs. NU — Ранг доходности на риск
UBCP
NU
Сравнение UBCP c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Bancorp, Inc. (UBCP) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBCP | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.12 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | -0.31 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBCP | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | -0.12 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.05 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок UBCP и NU
Максимальная просадка UBCP за все время составила -67.81%, что меньше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBCP и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBCP | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -72.07% | +4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -38.17% | +21.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -39.58% | +15.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -38.17% | +32.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -29.77% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 14.69% | -7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBCP и NU
Текущая волатильность для United Bancorp, Inc. (UBCP) составляет 13.24%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что UBCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBCP | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.24% | 14.24% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.46% | 28.87% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.23% | 39.10% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.71% | 58.43% | -21.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.28% | 58.43% | -23.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBCP и NU
Дивидендная доходность UBCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBCP United Bancorp, Inc. | 5.81% | 6.41% | 6.58% | 6.35% | 5.26% | 4.11% | 4.32% | 3.81% | 4.55% | 3.47% | 3.48% | 4.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBCP и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Bancorp, Inc. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UBCP и NU
UBCP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.91M при выручке в 11.44M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
UBCP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75M при выручке в 11.44M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
UBCP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.91M при выручке в 11.44M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
UBCP and NU have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (14.24%) compared to UBCP (13.24%). In terms of maximum drawdown, UBCP dropped -67.81% vs NU's -72.07%.
UBCP currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBCP и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор