PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAL с DAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UAL с DAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UAL (United Airlines Holdings, Inc.) and DAL (Delta Air Lines, Inc.) are both stocks. Both operate in the Airlines industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, UAL returned 9.03%/yr vs 7.91%/yr for DAL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности UAL и DAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Airlines Holdings, Inc. (UAL) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAL показывает доходность -5.97%, что значительно ниже, чем у DAL с доходностью 14.12%. За последние 10 лет акции UAL превзошли акции DAL по среднегодовой доходности: 9.03% против 7.91% соответственно.

UAL

1 день
-3.38%
1 месяц
16.73%
С начала года
-5.97%
6 месяцев
-3.08%
1 год
29.67%
3 года*
29.42%
5 лет*
13.05%
10 лет*
9.03%

DAL

1 день
-1.55%
1 месяц
15.31%
С начала года
14.12%
6 месяцев
17.35%
1 год
63.27%
3 года*
30.05%
5 лет*
12.10%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAL и DAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UAL
United Airlines Holdings, Inc.		-5.97%15.16%135.34%9.44%-13.89%1.23%-50.90%5.21%24.23%-7.52%
DAL
Delta Air Lines, Inc.		14.12%16.09%52.00%23.03%-15.92%-2.81%-30.77%20.38%-8.66%16.23%

Correlation

The correlation between UAL and DAL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г.

0.81

The correlation between UAL and DAL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UAL:

$34.36B

DAL:

$51.36B

EPS

UAL:

$11.21

DAL:

$6.85

Коэффициент P/E

UAL:

9.38

DAL:

11.49

Коэффициент PEG

UAL:

0.19

DAL:

0.07

Коэффициент P/S

UAL:

0.57

DAL:

0.79

Коэффициент P/B

UAL:

2.16

DAL:

2.52

Общая выручка (12 мес.)

UAL:

$60.47B

DAL:

$65.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

UAL:

$38.71B

DAL:

$17.07B

EBITDA (12 мес.)

UAL:

$7.99B

DAL:

$9.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Airlines Holdings, Inc.

Delta Air Lines, Inc.

Часто сравнивают с UAL:
UAL с AALUAL с LUVUAL с ALKUAL с SPYUAL с AC.TOUAL с JBLUUAL с NCLH
Часто сравнивают с DAL:
DAL с AALDAL с LUVDAL с SPYDAL с CCLDAL с RCLDAL с VOODAL с MSFT

Доходность на риск

UAL vs. DAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAL
Ранг доходности на риск UAL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DAL
Ранг доходности на риск DAL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAL c DAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Airlines Holdings, Inc. (UAL) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UALDALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.54

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.38

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.78

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

8.71

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAL vs. DAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAL на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа DAL равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAL и DAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UALDALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.54

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.30

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.19

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.16

-0.06

Просадки

Сравнение просадок UAL и DAL

Максимальная просадка UAL за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки DAL в -81.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAL и DAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UALDALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.50%

-81.73%

-11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.50%

-22.90%

-4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.19%

-47.92%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.19%

-47.92%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.40%

-69.18%

-10.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.54%

-4.50%

-6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.27%

-28.95%

-8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.70%

7.28%

+4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UAL и DAL

United Airlines Holdings, Inc. (UAL) имеет более высокую волатильность в 17.09% по сравнению с Delta Air Lines, Inc. (DAL) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что UAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UALDALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.09%

12.96%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.53%

28.77%

+7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.31%

41.28%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.57%

40.75%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.75%

42.15%

+9.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAL и DAL

UAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAL
Delta Air Lines, Inc.		0.95%0.97%0.83%0.50%0.00%0.00%1.00%2.57%2.63%1.81%1.37%0.89%
UAL
United Airlines Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UAL и DAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Airlines Holdings, Inc. и Delta Air Lines, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20222023202420252026
14.61B
15.85B
(UAL) Общая выручка
(DAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UAL и DAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Airlines Holdings, Inc. и Delta Air Lines, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
62.4%
28.6%
Активы портфеля
UAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.11B при выручке в 14.61B, что соответствует валовой рентабельности в 62.4%.

DAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.54B при выручке в 15.85B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.

UAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 997.00M при выручке в 14.61B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

DAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила об операционной прибыли в 501.00M при выручке в 15.85B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

UAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 14.61B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

DAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о чистой прибыли в -289.00M при выручке в 15.85B, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.

Часто задаваемые вопросы

UAL and DAL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAL has higher volatility (17.09%) compared to DAL (12.96%). In terms of maximum drawdown, UAL dropped -93.50% vs DAL's -81.73%.

DAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAL и DAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор