Сравнение DAL с LUV
DAL (Delta Air Lines, Inc.) and LUV (Southwest Airlines Co.) are both stocks. Both operate in the Airlines industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, DAL returned 7.91%/yr vs 1.01%/yr for LUV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DAL и LUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAL показывает доходность 14.12%, что значительно выше, чем у LUV с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции DAL превзошли акции LUV по среднегодовой доходности: 7.91% против 1.01% соответственно.
DAL
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 15.31%
- С начала года
- 14.12%
- 6 месяцев
- 17.35%
- 1 год
- 63.27%
- 3 года*
- 30.05%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 7.91%
LUV
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- -5.50%
- 10 лет*
- 1.01%
Сравнение доходности по годам DAL и LUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAL Delta Air Lines, Inc. | 14.12% | 16.09% | 52.00% | 23.03% | -15.92% | -2.81% | -30.77% | 20.38% | -8.66% | 16.23% |
LUV Southwest Airlines Co. | -0.69% | 25.62% | 19.11% | -11.82% | -21.41% | -8.09% | -13.32% | 17.72% | -28.21% | 32.40% |
Correlation
The correlation between DAL and LUV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г. | 0.70 |
The correlation between DAL and LUV shifts across timeframes, from 0.64 (3 years) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DAL:
$51.36B
LUV:
$20.56B
DAL:
$6.85
LUV:
$1.56
DAL:
11.49
LUV:
26.15
DAL:
0.79
LUV:
0.74
DAL:
2.52
LUV:
2.99
DAL:
$65.18B
LUV:
$28.88B
DAL:
$17.07B
LUV:
$6.36B
DAL:
$9.66B
LUV:
$2.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAL vs. LUV — Ранг доходности на риск
DAL
LUV
Сравнение DAL c LUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Southwest Airlines Co. (LUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAL | LUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 0.84 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 1.70 | +7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAL | LUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.63 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.14 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.03 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.34 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок DAL и LUV
Максимальная просадка DAL за все время составила -81.73%, примерно равная максимальной просадке LUV в -78.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAL и LUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAL | LUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.73% | -78.25% | -3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.90% | -33.49% | +10.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.92% | -42.93% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.92% | -61.44% | +13.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.18% | -64.76% | -4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -31.54% | +27.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.95% | -29.13% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 16.44% | -9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAL и LUV
Delta Air Lines, Inc. (DAL) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с Southwest Airlines Co. (LUV) с волатильностью 11.94%. Это указывает на то, что DAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAL | LUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 11.94% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.77% | 34.46% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.28% | 44.37% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.75% | 38.19% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.15% | 37.63% | +4.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAL и LUV
Дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности LUV в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAL Delta Air Lines, Inc. | 0.95% | 0.97% | 0.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 2.57% | 2.63% | 1.81% | 1.37% | 0.89% |
LUV Southwest Airlines Co. | 1.76% | 1.74% | 2.14% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.30% | 1.30% | 0.73% | 0.75% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAL и LUV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delta Air Lines, Inc. и Southwest Airlines Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DAL и LUV
DAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.54B при выручке в 15.85B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
LUV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.
DAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила об операционной прибыли в 501.00M при выручке в 15.85B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
LUV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
DAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о чистой прибыли в -289.00M при выручке в 15.85B, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
LUV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила о чистой прибыли в 227.00M при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
DAL and LUV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAL has higher volatility (12.96%) compared to LUV (11.94%). In terms of maximum drawdown, DAL dropped -81.73% vs LUV's -78.25%.
DAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAL и LUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор