PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U-UN.TO с EQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение U-UN.TO с EQIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

U-UN.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) is Uranium fund actively managed by Sprott, while EQIX (Equinix, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, U-UN.TO returned 20.54%/yr vs 14.54%/yr for EQIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности U-UN.TO и EQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и Equinix, Inc. (EQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

U-UN.TO торгуется в CAD, в то время как EQIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U-UN.TO показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у EQIX с доходностью 49.10%. За последние 10 лет акции U-UN.TO превзошли акции EQIX по среднегодовой доходности: 20.54% против 14.54% соответственно.

U-UN.TO

1 день
0.38%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-2.14%
1 год
4.74%
3 года*
15.25%
5 лет*
36.24%
10 лет*
20.54%

EQIX

1 день
-0.50%
1 месяц
4.08%
С начала года
49.10%
6 месяцев
50.66%
1 год
39.94%
3 года*
18.14%
5 лет*
12.09%
10 лет*
14.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам U-UN.TO и EQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		-2.72%7.92%-12.03%78.52%13.64%183.71%20.34%-8.93%5.91%11.32%
EQIX
Equinix, Inc.		49.10%-20.67%29.57%22.42%-16.13%20.22%21.27%61.90%-13.72%20.45%

Correlation

The correlation between U-UN.TO and EQIX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2006 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Equinix, Inc.

Часто сравнивают с U-UN.TO:
U-UN.TO с URAU-UN.TO с URNMU-UN.TO с HURA.TOU-UN.TO с QGLDXU-UN.TO с EPGIXU-UN.TO с HUBBU-UN.TO с MOD
Часто сравнивают с EQIX:
EQIX с DLREQIX с SPYEQIX с SRVREQIX с VOOEQIX с CCIEQIX с VPNEQIX с MRVL

Доходность на риск

U-UN.TO vs. EQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U-UN.TO
Ранг доходности на риск U-UN.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-UN.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-UN.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-UN.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-UN.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-UN.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
EQIX
Ранг доходности на риск EQIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U-UN.TO c EQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

U-UN.TOEQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.60

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
2.32

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.31

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

2.90

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

8.01

-7.60

U-UN.TO vs. EQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U-UN.TO на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа EQIX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U-UN.TO и EQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок U-UN.TO и EQIX

Максимальная просадка U-UN.TO за все время составила -83.06%, что больше максимальной просадки EQIX в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-UN.TO и EQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

U-UN.TOEQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.06%

-59.92%

-23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.81%

-13.83%

-7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.84%

-25.28%

-20.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.84%

-36.60%

-9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.84%

-36.60%

-9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.76%

-2.12%

-20.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.45%

-11.49%

-42.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

5.45%

+6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности U-UN.TO и EQIX

Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Equinix, Inc. (EQIX) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что U-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

U-UN.TOEQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

6.46%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.17%

17.39%

+6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.69%

26.79%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.41%

28.23%

+24.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.11%

28.00%

+14.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов U-UN.TO и EQIX

U-UN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQIX
Equinix, Inc.		1.81%2.45%1.81%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

U-UN.TO and EQIX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для U-UN.TO и EQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор