PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U-U.TO с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение U-U.TO с MSTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Доходность

Сравнение доходности U-U.TO и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам U-U.TO и MSTR

2026 (YTD)20252024202320222021
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		3.54%12.78%-18.83%82.05%6.27%22.33%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		-18.17%-49.94%397.93%336.33%-72.15%8.19%
Разные валюты инструментов

U-U.TO торгуется в CAD, в то время как MSTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, U-U.TO показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.17%.

U-U.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.77%
С начала года
3.54%
6 месяцев
0.45%
1 год
39.24%
3 года*
19.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTR

1 день
-1.76%
1 месяц
-9.35%
С начала года
-18.17%
6 месяцев
-63.82%
1 год
-61.02%
3 года*
62.84%
5 лет*
14.09%
10 лет*
21.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

MicroStrategy Incorporated

Часто сравнивают с U-U.TO:
U-U.TO с URAU-U.TO с URNJU-U.TO с NLRU-U.TO с URNMU-U.TO с TAGSU-U.TO с CCJU-U.TO с PHYS.TO
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с BITO

Доходность на риск

U-U.TO vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U-U.TO
Ранг доходности на риск U-U.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-U.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-U.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-U.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-U.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U-U.TO c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

U-U.TOMSTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

-0.84

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

-1.34

+2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.85

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.77

+2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

-1.34

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

U-U.TO vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U-U.TO на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U-U.TO и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

U-U.TOMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

-0.84

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.06

Корреляция

Корреляция между U-U.TO и MSTR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов U-U.TO и MSTR

Ни U-U.TO, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок U-U.TO и MSTR

Максимальная просадка U-U.TO за все время составила -48.74%, что меньше максимальной просадки MSTR в -88.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-U.TO и MSTR.

Загрузка...

Показатели просадок

U-U.TOMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.74%

-99.86%

+51.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.78%

-76.53%

+53.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.53%

-74.09%

+54.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.93%

-86.60%

+64.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.43%

44.22%

-34.79%

Волатильность

Сравнение волатильности U-U.TO и MSTR

Текущая волатильность для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) составляет 10.92%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что U-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

U-U.TOMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

18.27%

-7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.95%

55.21%

-28.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.36%

73.24%

-33.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.37%

89.67%

-47.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.37%

71.95%

-29.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей U-U.TO и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Physical Uranium Trust Fund и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

110.00M115.00M120.00M125.00M130.00M135.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
122.99M
(U-U.TO) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. U-U.TO значения в CAD, MSTR значения в USD