Сравнение TWHIX с BFGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Heritage Fund (TWHIX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).
TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TWHIX и BFGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWHIX и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWHIX American Century Heritage Fund | -10.01% | 6.53% | 24.66% | 20.64% | -28.13% | 11.52% | 42.61% | 35.50% | -5.08% | 21.83% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | -7.21% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TWHIX показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у BFGIX с доходностью -7.21%. За последние 10 лет акции TWHIX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 10.49% против 20.17% соответственно.
TWHIX
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 10.49%
BFGIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 20.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWHIX и BFGIX
TWHIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.
Доходность на риск
TWHIX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
TWHIX
BFGIX
Сравнение TWHIX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWHIX | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 1.08 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.92 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.84 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 7.02 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWHIX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.08 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.45 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.85 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.76 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между TWHIX и BFGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWHIX и BFGIX
Дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.60%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWHIX American Century Heritage Fund | 24.60% | 22.14% | 15.58% | 0.78% | 0.98% | 12.00% | 13.72% | 11.32% | 25.33% | 9.38% | 8.71% | 0.00% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок TWHIX и BFGIX
Максимальная просадка TWHIX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и BFGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWHIX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -43.62% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -11.96% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -35.71% | -4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | -43.62% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.82% | -9.66% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -7.89% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 3.14% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWHIX и BFGIX
American Century Heritage Fund (TWHIX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что TWHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWHIX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 4.23% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 15.65% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.61% | 22.99% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.25% | 22.58% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 23.95% | -1.22% |