Сравнение TWCGX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Growth Fund (TWCGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
TWCGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TWCGX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWCGX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCGX American Century Growth Fund | -10.23% | 15.28% | 26.20% | 43.31% | -31.39% | 27.86% | 35.23% | 35.39% | -1.27% | 30.06% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TWCGX показывает доходность -10.23%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции TWCGX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 14.92% против 13.97% соответственно.
TWCGX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -10.23%
- 6 месяцев
- -9.87%
- 1 год
- 15.47%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 14.92%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWCGX и MEIFX
TWCGX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
TWCGX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
TWCGX
MEIFX
Сравнение TWCGX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Growth Fund (TWCGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWCGX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.47 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.81 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.74 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 3.44 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWCGX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.47 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TWCGX и MEIFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWCGX и MEIFX
Дивидендная доходность TWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.09%, что больше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCGX American Century Growth Fund | 19.09% | 17.14% | 5.96% | 4.81% | 4.86% | 9.83% | 5.33% | 5.60% | 14.07% | 10.28% | 4.64% | 6.80% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок TWCGX и MEIFX
Максимальная просадка TWCGX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCGX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWCGX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.60% | -54.37% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.69% | -8.99% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.92% | -23.54% | -11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -28.67% | -6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -5.84% | -7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -7.76% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 2.06% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWCGX и MEIFX
American Century Growth Fund (TWCGX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что TWCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWCGX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 3.99% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 7.32% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 14.98% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 15.95% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 17.96% | +3.31% |