Сравнение TSPY с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
TSPY и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSPY или IVVW.
Корреляция
Корреляция между TSPY и IVVW составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TSPY и IVVW
Основные характеристики
TSPY:
20.99%
IVVW:
17.00%
TSPY:
-18.02%
IVVW:
-16.79%
TSPY:
-12.23%
IVVW:
-8.94%
Доходность по периодам
С начала года, TSPY показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -5.34%.
TSPY
-7.42%
-5.77%
-6.94%
N/A
N/A
N/A
IVVW
-5.34%
-3.13%
-2.39%
7.05%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSPY и IVVW
TSPY берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TSPY и IVVW
TSPY
IVVW
Сравнение TSPY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и IVVW
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что меньше доходности IVVW в 17.30%
| TTM | 2024 | |
|---|---|---|
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 9.12% | 3.45% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 17.30% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок TSPY и IVVW
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и IVVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и IVVW
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) имеют волатильность 13.60% и 13.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.