Сравнение TSDLX с TRLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).
TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDLX и TRLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDLX и TRLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 0.08% | 10.34% | 6.30% | 6.07% | -5.69% | 0.77% | 0.10% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | -11.46% | 17.51% | 37.57% | 46.22% | -35.26% | 23.24% | 2.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TSDLX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью -11.46%.
TSDLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
TRLGX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDLX и TRLGX
TSDLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TRLGX в 0.55%.
Доходность на риск
TSDLX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск
TSDLX
TRLGX
Сравнение TSDLX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDLX | TRLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.76 | 0.59 | +3.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.03 | 1.02 | +7.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.14 | 1.14 | +1.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.19 | 0.55 | +6.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.03 | 1.83 | +27.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDLX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 0.59 | +3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.45 | 0.43 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.55 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между TSDLX и TRLGX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDLX и TRLGX
Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности TRLGX в 15.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 8.42% | 8.51% | 5.44% | 4.21% | 1.82% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 15.46% | 13.69% | 9.80% | 2.04% | 3.88% | 2.56% | 0.42% | 4.09% | 7.93% | 9.27% | 1.64% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок TSDLX и TRLGX
Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и TRLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDLX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.86% | -55.56% | +47.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -18.18% | +16.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.86% | -40.44% | +32.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -14.94% | +13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -8.71% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 5.43% | -5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDLX и TRLGX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) составляет 0.52%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что TSDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDLX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 7.19% | -6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 12.51% | -10.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 22.17% | -19.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 22.41% | -20.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 21.73% | -19.49% |