Сравнение TRRYX с SWYNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX).
TRRYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 июн. 2014 г.. SWYNX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRYX или SWYNX.
Основные характеристики
| TRRYX | SWYNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.93% | 14.45% |
| Дох-ть за 1 год | 22.09% | 23.25% |
| Дох-ть за 3 года | 4.21% | 5.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.25% | 10.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 1.90 |
| Дневная вол-ть | 11.74% | 12.25% |
| Макс. просадка | -32.54% | -33.36% |
| Текущая просадка | -0.66% | -0.05% |
Корреляция
Корреляция между TRRYX и SWYNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRYX и SWYNX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRRYX показывает доходность 13.93%, а SWYNX немного выше – 14.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRYX и SWYNX
TRRYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SWYNX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRYX c SWYNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRYX и SWYNX
Дивидендная доходность TRRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности SWYNX в 1.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRYX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | 2.76% | 3.14% | 5.54% | 4.01% | 2.26% | 4.12% | 5.23% | 2.66% | 2.57% | 2.07% | 1.52% |
SWYNX Schwab Target 2060 Index Fund | 1.75% | 2.01% | 1.96% | 1.77% | 1.66% | 1.99% | 2.16% | 1.45% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRRYX и SWYNX
Максимальная просадка TRRYX за все время составила -32.54%, примерно равная максимальной просадке SWYNX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRYX и SWYNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRYX и SWYNX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что TRRYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.