Сравнение TRRYX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
TRRYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 июн. 2014 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRYX или FXAIX.
Основные характеристики
| TRRYX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.93% | 19.32% |
| Дох-ть за 1 год | 22.09% | 28.37% |
| Дох-ть за 3 года | 4.21% | 10.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.25% | 15.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.73% | 12.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 2.24 |
| Дневная вол-ть | 11.74% | 12.70% |
| Макс. просадка | -32.54% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.66% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между TRRYX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRYX и FXAIX
С начала года, TRRYX показывает доходность 13.93%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 19.32%. За последние 10 лет акции TRRYX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.73% против 12.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRYX и FXAIX
TRRYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRYX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRYX и FXAIX
Дивидендная доходность TRRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности FXAIX в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRYX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | 2.76% | 3.14% | 5.54% | 4.01% | 2.26% | 4.12% | 5.23% | 2.66% | 2.57% | 2.07% | 1.52% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.24% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TRRYX и FXAIX
Максимальная просадка TRRYX за все время составила -32.54%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRYX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRYX и FXAIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) составляет 3.86%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что TRRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.