Сравнение TRRIX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
TRRIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRIX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRIX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | -0.42% | 12.43% | 9.69% | 11.34% | -13.16% | 8.63% | 11.48% | 15.32% | -3.29% | 10.38% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRIX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции TRRIX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 6.32% против 13.41% соответственно.
TRRIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 6.32%
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRIX и PRNHX
TRRIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
TRRIX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
TRRIX
PRNHX
Сравнение TRRIX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRIX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.61 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.04 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.14 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.99 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 3.66 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.61 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.06 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.59 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.47 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между TRRIX и PRNHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRIX и PRNHX
Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | 6.17% | 6.14% | 5.49% | 4.12% | 10.15% | 12.67% | 9.27% | 3.39% | 7.01% | 5.07% | 3.40% | 3.44% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок TRRIX и PRNHX
Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.77%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -70.96% | +43.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -13.70% | +8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -48.37% | +30.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.57% | -48.37% | +29.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -23.90% | +20.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -18.39% | +15.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 3.71% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRIX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) составляет 2.80%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 9.16% | -6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 15.10% | -10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29% | 24.21% | -16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 24.47% | -17.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 22.71% | -15.51% |