Сравнение TRRIX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
TRRIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRIX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между TRRIX и SCHG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRIX и SCHG
Основные характеристики
TRRIX:
1.59
SCHG:
1.63
TRRIX:
2.21
SCHG:
2.18
TRRIX:
1.29
SCHG:
1.29
TRRIX:
0.44
SCHG:
2.38
TRRIX:
6.90
SCHG:
8.97
TRRIX:
1.26%
SCHG:
3.27%
TRRIX:
5.46%
SCHG:
18.04%
TRRIX:
-29.56%
SCHG:
-34.59%
TRRIX:
-12.48%
SCHG:
-2.34%
Доходность по периодам
С начала года, TRRIX показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции TRRIX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 1.11% против 16.66% соответственно.
TRRIX
1.81%
1.58%
3.58%
8.59%
-0.42%
1.11%
SCHG
1.97%
0.96%
18.63%
27.65%
18.74%
16.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRIX и SCHG
TRRIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TRRIX и SCHG
TRRIX
SCHG
Сравнение TRRIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRIX и SCHG
Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SCHG в 0.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | 2.97% | 3.16% | 2.94% | 3.37% | 2.23% | 1.46% | 1.91% | 1.90% | 1.50% | 1.56% | 1.69% | 3.49% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок TRRIX и SCHG
Максимальная просадка TRRIX за все время составила -29.56%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRIX и SCHG
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) составляет 1.72%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.