Сравнение TRRIX с AGTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX).
TRRIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRIX или AGTHX.
Основные характеристики
| TRRIX | AGTHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.66% | 23.12% |
| Дох-ть за 1 год | 14.49% | 37.87% |
| Дох-ть за 3 года | 1.39% | 2.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.37% | 14.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.10% | 13.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 4.45 | 3.69 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 1.88 |
| Коэф-т Мартина | 20.51 | 18.42 |
| Индекс Язвы | 0.80% | 2.32% |
| Дневная вол-ть | 5.63% | 15.09% |
| Макс. просадка | -27.78% | -51.65% |
| Текущая просадка | -1.74% | -2.26% |
Корреляция
Корреляция между TRRIX и AGTHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRIX и AGTHX
С начала года, TRRIX показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у AGTHX с доходностью 23.12%. За последние 10 лет акции TRRIX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 5.10% против 13.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRIX и AGTHX
TRRIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AGTHX в 0.61%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRIX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRIX и AGTHX
Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности AGTHX в 5.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | 4.03% | 4.13% | 10.46% | 12.72% | 9.26% | 3.39% | 7.01% | 5.08% | 3.40% | 3.45% | 3.49% | 2.97% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 5.53% | 6.81% | 0.75% | 8.18% | 4.55% | 7.89% | 12.71% | 7.54% | 6.61% | 8.87% | 9.90% | 6.71% |
Просадки
Сравнение просадок TRRIX и AGTHX
Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -51.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и AGTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRIX и AGTHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) составляет 1.13%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.