Сравнение TRRIX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
TRRIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRIX или FBALX.
Основные характеристики
| TRRIX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.66% | 14.12% |
| Дох-ть за 1 год | 14.49% | 23.68% |
| Дох-ть за 3 года | 1.39% | 4.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.37% | 11.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.10% | 9.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 4.45 | 4.30 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 2.54 |
| Коэф-т Мартина | 20.51 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 0.80% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 5.63% | 8.69% |
| Макс. просадка | -27.78% | -42.81% |
| Текущая просадка | -1.74% | -1.99% |
Корреляция
Корреляция между TRRIX и FBALX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRIX и FBALX
С начала года, TRRIX показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 14.12%. За последние 10 лет акции TRRIX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 5.10% против 9.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRIX и FBALX
TRRIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRIX и FBALX
Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности FBALX в 5.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | 4.03% | 4.13% | 10.46% | 12.72% | 9.26% | 3.39% | 7.01% | 5.08% | 3.40% | 3.45% | 3.49% | 2.97% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.22% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок TRRIX и FBALX
Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRIX и FBALX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) составляет 1.13%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.