Сравнение TRRIX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
TRRIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRIX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между TRRIX и FBALX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRIX и FBALX
Основные характеристики
TRRIX:
1.88
FBALX:
1.32
TRRIX:
2.64
FBALX:
1.82
TRRIX:
1.35
FBALX:
1.24
TRRIX:
0.52
FBALX:
1.08
TRRIX:
8.10
FBALX:
6.43
TRRIX:
1.26%
FBALX:
1.93%
TRRIX:
5.39%
FBALX:
9.36%
TRRIX:
-29.56%
FBALX:
-42.81%
TRRIX:
-11.75%
FBALX:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, TRRIX показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции TRRIX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 1.11% против 4.97% соответственно.
TRRIX
2.67%
1.74%
2.37%
9.24%
-0.38%
1.11%
FBALX
2.84%
1.43%
1.55%
11.38%
4.86%
4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRIX и FBALX
TRRIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TRRIX и FBALX
TRRIX
FBALX
Сравнение TRRIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRIX и FBALX
Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности FBALX в 1.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | 3.12% | 3.16% | 2.94% | 3.37% | 2.23% | 1.46% | 1.91% | 1.90% | 1.50% | 1.56% | 1.69% | 3.49% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок TRRIX и FBALX
Максимальная просадка TRRIX за все время составила -29.56%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRIX и FBALX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) составляет 1.31%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.