Сравнение TRRGX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
TRRGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности TRRGX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRGX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRGX T. Rowe Price Retirement 2015 Fund | -0.52% | 6.04% | 8.85% | 13.01% | -14.10% | 9.65% | 12.56% | 17.41% | -4.24% | 13.36% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRGX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции TRRGX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 6.12% против 16.10% соответственно.
TRRGX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -4.46%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 6.12%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRGX и TBCIX
TRRGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
TRRGX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
TRRGX
TBCIX
Сравнение TRRGX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRGX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.72 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.21 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.78 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 2.71 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRGX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.72 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.68 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TRRGX и TBCIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRGX и TBCIX
TRRGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRGX T. Rowe Price Retirement 2015 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.00% | 5.52% | 12.45% | 11.34% | 9.02% | 5.24% | 10.35% | 7.28% | 1.62% | 3.07% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRRGX и TBCIX
Максимальная просадка TRRGX за все время составила -43.17%, примерно равная максимальной просадке TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRGX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRGX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.17% | -43.26% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -16.96% | +9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.89% | -43.26% | +23.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.31% | -43.26% | +21.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -13.72% | +7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -8.15% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 4.86% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRGX и TBCIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) составляет 3.20%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что TRRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRGX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 7.01% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 12.40% | -5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 22.77% | -13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.62% | 23.94% | -15.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 22.73% | -14.07% |