Сравнение TRRGX с TRRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX).
TRRGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. TRRAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRGX или TRRAX.
Корреляция
Корреляция между TRRGX и TRRAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRGX и TRRAX
Основные характеристики
TRRGX:
1.48
TRRAX:
1.48
TRRGX:
2.08
TRRAX:
2.08
TRRGX:
1.27
TRRAX:
1.27
TRRGX:
0.41
TRRAX:
0.39
TRRGX:
6.45
TRRAX:
6.44
TRRGX:
1.42%
TRRAX:
1.36%
TRRGX:
6.19%
TRRAX:
5.91%
TRRGX:
-45.96%
TRRAX:
-41.41%
TRRGX:
-14.73%
TRRAX:
-15.03%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRRGX показывает доходность 2.15%, а TRRAX немного ниже – 2.11%. За последние 10 лет акции TRRGX превзошли акции TRRAX по среднегодовой доходности: 0.85% против 0.79% соответственно.
TRRGX
2.15%
1.74%
4.71%
9.76%
-0.51%
0.85%
TRRAX
2.11%
1.71%
4.54%
9.42%
-0.99%
0.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRGX и TRRAX
TRRGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TRRAX в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TRRGX и TRRAX
TRRGX
TRRAX
Сравнение TRRGX c TRRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRGX и TRRAX
Дивидендная доходность TRRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности TRRAX в 2.88%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRGX T. Rowe Price Retirement 2015 Fund | 2.72% | 2.78% | 2.63% | 2.96% | 1.82% | 1.67% | 2.21% | 2.46% | 2.00% | 1.90% | 2.05% | 1.87% |
TRRAX T. Rowe Price Retirement 2010 Fund | 2.88% | 2.94% | 2.69% | 3.11% | 2.08% | 1.69% | 2.33% | 2.46% | 2.02% | 2.02% | 2.13% | 7.61% |
Просадки
Сравнение просадок TRRGX и TRRAX
Максимальная просадка TRRGX за все время составила -45.96%, что больше максимальной просадки TRRAX в -41.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRGX и TRRAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRGX и TRRAX
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что TRRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.