Сравнение TRLGX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности TRLGX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRLGX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | -11.46% | 17.51% | 37.57% | 46.22% | -35.26% | 23.24% | 39.57% | 28.51% | 4.35% | 37.77% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRLGX показывает доходность -11.46%, а TBCIX немного выше – -11.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRLGX имеют среднегодовую доходность 16.72%, а акции TBCIX немного отстают с 16.10%.
TRLGX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 16.72%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRLGX и TBCIX
TRLGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
TRLGX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
TRLGX
TBCIX
Сравнение TRLGX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRLGX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.78 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 2.71 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRLGX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.71 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.68 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TRLGX и TBCIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRLGX и TBCIX
Дивидендная доходность TRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.46%, что больше доходности TBCIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 15.46% | 13.69% | 9.80% | 2.04% | 3.88% | 2.56% | 0.42% | 4.09% | 7.93% | 9.27% | 1.64% | 4.71% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRLGX и TBCIX
Максимальная просадка TRLGX за все время составила -55.56%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRLGX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.56% | -43.26% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -16.96% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -43.26% | +2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -43.26% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -13.72% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -8.15% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 4.86% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRLGX и TBCIX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) имеют волатильность 7.19% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRLGX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 7.01% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 12.40% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 22.77% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 23.94% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 22.73% | -1.00% |