Сравнение TRIN с WINC.AS
TRIN (Trinity Capital Inc.) is a stock, while WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) is Global Equity Income fund actively managed by iShares. Over the past year, TRIN returned 55.25% vs 20.24% for WINC.AS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRIN и WINC.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIN показывает доходность 37.03%, что значительно выше, чем у WINC.AS с доходностью 7.31%.
TRIN
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 12.80%
- С начала года
- 37.03%
- 6 месяцев
- 37.44%
- 1 год
- 55.25%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- —
WINC.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRIN и WINC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 37.03% | 16.01% | 11.26% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 7.31% | 21.56% | 8.10% |
Correlation
The correlation between TRIN and WINC.AS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIN vs. WINC.AS — Ранг доходности на риск
TRIN
WINC.AS
Сравнение TRIN c WINC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIN | WINC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.34 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 2.95 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 12.16 | -2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIN и WINC.AS
Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки WINC.AS в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и WINC.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIN | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -14.81% | -28.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -6.77% | -8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.10% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -1.47% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 1.65% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIN и WINC.AS
Trinity Capital Inc. (TRIN) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что TRIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIN | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 3.62% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.90% | 8.78% | +8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 10.79% | +10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.81% | 12.60% | +14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 12.60% | +14.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIN и WINC.AS
Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 19.93%, что больше доходности WINC.AS в 9.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 19.93% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.78% | 9.38% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRIN and WINC.AS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRIN и WINC.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор