PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRBUX с PRSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRBUX с PRSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX).

TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TRBUX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRBUX и PRSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		0.65%8.98%6.48%6.99%-1.28%0.22%3.11%3.60%1.88%1.83%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		-7.22%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%39.38%

Доходность по периодам

С начала года, TRBUX показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции TRBUX уступали акциям PRSCX по среднегодовой доходности: 3.34% против 18.91% соответственно.

TRBUX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.65%
6 месяцев
2.99%
1 год
8.39%
3 года*
7.01%
5 лет*
4.28%
10 лет*
3.34%

PRSCX

1 день
4.45%
1 месяц
-10.27%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-5.06%
1 год
35.53%
3 года*
25.22%
5 лет*
9.13%
10 лет*
18.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

T. Rowe Price Science And Technology Fund

Часто сравнивают с TRBUX:
TRBUX с PRCOXTRBUX с RPIFXTRBUX с SGOVTRBUX с VTAPXTRBUX с BIAFXTRBUX с PIAMXTRBUX с GQETX
Часто сравнивают с PRSCX:
PRSCX с FSPTXPRSCX с PRGTXPRSCX с VGTPRSCX с QQQPRSCX с PRNHXPRSCX с BREIXPRSCX с CWGIX

Сравнение комиссий TRBUX и PRSCX

TRBUX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.

PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

Доходность на риск

TRBUX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRBUX
Ранг доходности на риск TRBUX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRBUX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRBUXPRSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.39

1.38

+3.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

13.90

1.98

+11.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.56

1.27

+4.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

22.36

1.75

+20.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

68.15

5.78

+62.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRBUX vs. PRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRBUX на текущий момент составляет 4.39, что выше коэффициента Шарпа PRSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBUX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRBUXPRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39

1.38

+3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.55

0.34

+2.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.21

0.78

+1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.48

+1.46

Корреляция

Корреляция между TRBUX и PRSCX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBUX и PRSCX

Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности PRSCX в 12.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		8.06%8.17%5.05%4.48%1.53%1.21%1.86%2.73%2.47%1.62%1.18%0.81%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		12.42%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%

Просадки

Сравнение просадок TRBUX и PRSCX

Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и PRSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRBUXPRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.15%

-85.26%

+81.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-17.99%

+17.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.68%

-46.19%

+43.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.15%

-46.19%

+42.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-14.33%

+13.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-30.01%

+29.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

5.45%

-5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TRBUX и PRSCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) составляет 0.20%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что TRBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRBUXPRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

10.11%

-9.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

17.96%

-16.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

27.58%

-25.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.70%

27.42%

-25.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

24.54%

-23.02%