PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRSCX с PRGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSCX с PRGTX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX).

PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г.. PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSCX или PRGTX.

Корреляция

Корреляция между PRSCX и PRGTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRSCX и PRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRSCX:

0.03

PRGTX:

0.53

Коэф-т Сортино

PRSCX:

0.40

PRGTX:

1.06

Коэф-т Омега

PRSCX:

1.06

PRGTX:

1.14

Коэф-т Кальмара

PRSCX:

0.09

PRGTX:

0.47

Коэф-т Мартина

PRSCX:

0.33

PRGTX:

2.29

Индекс Язвы

PRSCX:

13.14%

PRGTX:

8.49%

Дневная вол-ть

PRSCX:

30.26%

PRGTX:

30.74%

Макс. просадка

PRSCX:

-87.38%

PRGTX:

-72.11%

Текущая просадка

PRSCX:

-36.21%

PRGTX:

-23.14%

Доходность по периодам

С начала года, PRSCX показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у PRGTX с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции PRSCX уступали акциям PRGTX по среднегодовой доходности: 2.04% против 14.03% соответственно.

PRSCX

С начала года

-6.26%

1 месяц

15.32%

6 месяцев

-12.08%

1 год

0.83%

5 лет

3.11%

10 лет

2.04%

PRGTX

С начала года

1.49%

1 месяц

17.16%

6 месяцев

1.53%

1 год

16.00%

5 лет

10.34%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRSCX и PRGTX

PRSCX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии PRGTX в 0.95%.

PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRSCX и PRGTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSCX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSCX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
PRGTX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGTX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRSCX c PRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRSCX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа PRGTX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSCX и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSCX и PRGTX

Ни PRSCX, ни PRGTX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		0.00%0.00%0.00%3.28%27.71%5.05%0.07%24.67%15.81%9.46%10.03%26.70%

Просадки

Сравнение просадок PRSCX и PRGTX

Максимальная просадка PRSCX за все время составила -87.38%, что больше максимальной просадки PRGTX в -72.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSCX и PRGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRSCX и PRGTX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) составляет 8.22%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что PRSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...